M&A и инвестиционные сделки
В силу большого объема сопровожденных сделок в разнообразных юрисдикциях наши юристы знают основные нюансы и институты английского права, применяемые в M&A, а также особенности ведения сделок как на стороне продавца, так и на стороне покупателя. Это позволяет кастомизировать ведение сделок, выступать с клиентом единым фронтом при ведении переговоров и совместно отстраивать и претворять в жизнь тактику и стратегию сделки, выходя за рамки обычного юридического консалтинга.
Если же сделку нужно провести в сжатые сроки, мы можем включить обширную команду юристов из разных практик.
Благодаря сильным аудиторам компании мы также обеспечиваем финансовый и налоговый аудит:
- Анализ экономического и финансового состояния компании, проверка достоверности информации в финансовой отчетности компании
- Анализ правильности исчисления и уплаты налогов, сборов, платежей, обязательных взносов
Наши услуги
Сделки M&A
В зависимости от того, работаем ли мы на стороне Продавца или Покупателя, M&A сделка может содержать следующие этапы:
- Реструктуризация группы для совершения сделки
- Due Diligence / Vendor Due Diligence
- Подготовка Term sheet
- Подготовка юридического заключения (Legal Opinion)
- Подготовка и реализация плана сделки
- Подписание документов и закрытие сделки
M&A Due Diligence (Дью Дилидженс)
Выгоды потенциального проекта всегда очевиднее, чем его скрытые риски. Но это не значит, что последние нельзя выявить и в перспективе снизить, избежать или вовсе устранить.
Наши услуги:
- Анализ учредительных документов, корпоративных локальных актов, подготовка рекомендаций по оптимизации корпоративных отношений и корпоративной структуры
- Анализ прав компании на движимое и недвижимое имущество, финансовых вложений в капиталы иных компаний
- Анализ хозяйственной деятельности компании на предмет наличия споров с третьими лицами, судебных разбирательств, ограничений и обременений в распоряжении имуществом
- Выявление предпринимательских рисков, возможных претензий контрагентов и государственных органов
- Оценка рисков утраты прав на владение активами
- Проверка наличия необходимой разрешительной документации (лицензии, сертификаты и пр.)
Напишите нашему специалисту, и мы сопроводим вас по всей процедуре
Наши услуги
Сделки M&A
В зависимости от того, работаем ли мы на стороне Продавца или покупателя, M&A сделка может содержать следующие этапы:
- Реструктуризация группы для совершения сделки
- Due Diligence / Vendor Due Diligence
- Подготовка Term sheet
- Подготовка юридического заключения (Legal Opinion)
- Подготовка и реализация плана сделки
- Подписание документов и закрытие сделки
Legal Due Diligence
Выгоды потенциального проекта всегда очевиднее, чем его скрытые риски. Но это не значит, что последние нельзя выявить и в перспективе снизить, избежать или вовсе устранить.
Наши услуги:
- Анализ учредительных документов, корпоративных локальных актов, подготовка рекомендаций по оптимизации корпоративных отношений и корпоративной структуры
- Анализ прав компании на движимое и недвижимое имущество, финансовых вложений в капиталы иных компаний
- Анализ хозяйственной деятельности компании на предмет наличия споров с третьими лицами, судебных разбирательств, ограничений и обременений в распоряжении имуществом
- Выявление предпринимательских рисков, возможных претензий контрагентов и государственных органов
- Оценка рисков утраты прав на владение активами
- Проверка наличия необходимой разрешительной документации (лицензии, сертификаты и пр.)
Проекты
Kek Entertainment
Команда юристов REVERA оказала комплексную юридическую поддержку GameDev-студии Kek Entertainment при привлечении второго раунда инвестиций от южнокорейского венчурного фонда Korea Investment Partners и их соинвесторов Woori Technology Investment Co., Kona Venture Partners, The Games Fund и Play Ventures.
Made On Earth Games
Команда REVERA сопроводили seed раунд инвестиций в Made On Earth Games, в котором лид-инвестором выступили GEM Capital при участии американского инвестиционного фонда The Games Fund, а также Raga Partners и Heracles Capital.
Инвестиции для Eschatology из Южной Кореи
Команда REVERA сопроводила кипрскую студию-разработчика игр для ПК и консолей, в привлечении инвестиционного раунда Series A в размере 11,3 миллионов долларов США от корейского издателя видеоигр.
Hexacore привлекает инвестиции
Сопровождение разработчика и издателя web-3 мобильных игр Hexacore при получении seed-раунда финансирования от Scalo Technologies, включая управление сделкой, подготовку и согласование документов по сделке, закрытие сделки и постактивности.
Mika Games инвестирует в Hot Siberians
Команда REVERA оказала поддержку кипрской инвестиционной компании Mika Games по вопросам финансирования студии Hot Siberians. Комплексное сопровождение включало подготовку к сделке, переговоры, закрытие сделки и постактивности.
Сделка между Mika Games и Guli Games
Сопровождение Mika games в первом раунде инвестиций в геймдев-студию Guli Games: подготовка Term Sheets, due diligence таргета, подготовка документов по сделке. Помощь компании-таргету в решении корпоративных, договорных и трудовых вопросов, чтобы привести их в соответствие с требованиями инвестора.
AppCapital
Сопровождение сделки по созданию совместного предприятия – платформы по предоставлению астрологических услуг через разных каналы коммуникации (Facebook, WhatsApp, мобильное приложение). Поддержка клиента – инвестора в сфере онлайн-приложений AppCapital – потребовала дополнительной экспертизы в корпоративном праве и интеллектуальной собственности.
AppMagic
Сопровождение разработчика сервиса для аналитики рынка мобильных приложений в международной сделке. Финансирование возглавила GEM Capital, международная инвестиционная компания, работающая на рынках прямых инвестиций и венчурного капитала, при участии Vibranium VC, венчурного фонда из Кремниевой долины, который специализируется на инвестициях в SaaS стартапы, и американского performance-marketing агентства RoasUp.
Сделка между Owlcat Games и Another Angle Games
Клиент REVERA - Owlcat Games - принял решение о расширении своей деятельности и возложение на себя роли издателя игр. REVERA сопроводила сделку между клиентом и польским разработчиком игр Another Angle Games, по условиям которой Owlcat Games будет заниматься изданием, продвижением и поддержкой новой игры от Another Angle Games. Сопровождение REVERA включало подготовку договора на издательство игры и участие в переговорах.
Покупка компании-производителя этнического стрит-фуда
В интересах инвестора REVERA провела Due Diligence компании-таргета по корпоративным и коммерческим вопросам. После проведения Due Diligence юристы подготовили все необходимые документы для последующей покупки компании.
Dalkacom
Комплексное сопровождение при подготовке к M&A сделке включало Due Diligence, а также вопросы опционов и корпоративные процедуры.
Epic Star
Комплексное сопровождение при подготовке к M&A сделке включало Due Diligence и санкционный комплаенс, а также вопросы опционов и корпоративные процедуры.
Разработчик мобильной экшен игры
Юристы REVERA провели комплексную экспертизу передачи компании прав на ИС от членов ее команды, а также оказали помощь в решении ряда вопросов по привлечению в проект инвестиций. Предоставленные консультации потребовали глубокого погружения в технические аспекты разработки игр для более правильного оформления ИС.
Мультиюрисдикционная группа IT компаний
Сопровождение получения клиентом инвестирования от 4 инвестиционных фондов из разных юрисдикций, подготовка документов для инвестиционных сделок, структурирование отношений с R&D офисами
Компания-инвестор в сфере онлайн-приложений
Сопровождение создания совместного предприятия компаниями из трех стран, включая подготовку проекта договора об оказании услуг, подготовку кредитного договора, обеспеченного залогом, договора опциона, соглашения акционеров и договора купли-продажи акций, а также договора о подписке на акции
Международный инвестиционный хаб
Оказана помощь клиенту, выступающему в качестве инвестора, в создании SPV на Кипре для целей будущих инвестиций. Проведены консультации по двум последующим инвестиционным сделкам, в том числе структурирование в трех юрисдикциях и подготовка сопутствующих документов.
Покупка i-gaming студии
Комплексное юридическое сопровождение сделки между Мальтой, Кипром и Филиппинами, включая составление условий сделки, подготовку соглашений о неконкуренции и непереманивании, а также адаптацию корпоративного управления
Продажа группы компаний в сфере игорного бизнеса
REVERA сопровождала сделку по продаже группы компаний с европейской лицензией на ведение игорного бизнеса в интернете. Сделка включала коммерческие переговоры, подготовку документации, передачу IP, одобрение сделки регулятором одной из европейских стран
Структурирование инвестиционной сделки для GameDev студии
Специалисты REVERA подготовили проект акционерного соглашения и приняли участие в длительных переговорах по согласованию условий между учредителями и инвестором. Инвестором в сделке выступила крупная государственная игровая корпорация (одна из 50 крупнейших в мире). Мы предоставили решения по широкому кругу вопросов: интеллектуальная собственность, корпоративное и налоговое администрирование, инкорпорация и банковские вопросы
Маркетинговая платформа-агрегатор запросов
REVERA провела всесторонний Due Diligence компании перед сделкой, который охватывал такие аспекты как изучение корпоративной истории, коммерческих отношений и контрактов, соблюдение GDPR, трудовые вопросы и IP. Результатом стали рекомендации по минимизации выявленных рисков
Показать все
